近年来，随着世界对虾^①养殖业的迅猛发展，对虾已成为全球尤其是发达国家或地区消费者喜爱的一种食品，世界对虾贸易也呈快速增长的态势，成为继金枪鱼、鲑鳟鱼类之后的另一大宗产品。2006年对虾出口额超过140亿美元，远高于鲑鳟鱼类(70.52亿美元)和金枪鱼(63.58亿美元)，是水产品贸易中最大宗产品(由FAO FishStat Plus计算得出，以下数据如无特别说明同此)。在中国水产品出口种类中，对虾具有举足轻重的地位，2006年其出口额达13.39亿美元，列单项水产品出口额首位。伴随对虾贸易规模的扩大，一些进口国频繁使用标准认证、动植物检疫和反倾销等贸易壁垒措施，严重阻碍了中国等发展中国家的对虾出口。

① 文中的对虾为对虾(prawn)和小虾(shrimp)产品的总称。

文章利用统计数据，概述和分析了近20多年来世界对虾养殖的发展趋势和对虾贸易的增长情况，探讨了世界对虾贸易的主要流向、产品结构、市场结构和贸易壁垒等，以期为相关部门和对虾企业进一步拓展世界市场提供决策参考。

1.   世界对虾生产特征分析

1.1   世界对虾养殖发展迅速，养殖产量已经接近总产量的一半

近20多年来，世界对虾生产经历了从捕捞到养殖的巨大变化。1980年，世界对虾养殖产量7.2×10⁴ t，仅占对虾总产量的4.2%。从80年代中期开始，养殖产量出现较快增长。90年代初期，全球主要对虾养殖国先后经历了暴发性对虾流行病，养殖产量的增长明显放缓，未有大的突破。到90年代后期，开始采用新的养殖模式，转换抗病力强的养殖品种——凡纳滨对虾(Penaeus vannmei)，使对虾养殖进入一个新的发展时期^[1]。1999年后，全球对虾养殖产量迅速提高，到2006年达316.4×10⁴t，占世界对虾总产量的47.8%(图 1)。

图  1  1980~2006年世界对虾养殖产量变化趋势

Figure  1.  Aquaculture production of shrimp in the world during 1980~2006

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1.2   中国和东南亚是世界最主要的对虾养殖国

目前，全球有约60个国家从事对虾养殖，中国、泰国、越南、印尼等为主要生产国，2006年这4个国家的对虾养殖产量分别为124×10⁴ t、50×10⁴ t、35×10⁴ t和34×10⁴ t，占全球总养殖产量的76.8%。2006年世界对虾养殖产量分布见图 2。养殖产量居前10位的为中国、东南亚和美洲国家，这10个国家的产量占全球总养殖产量的92.9%。

图  2  2006年世界对虾养殖产量分布

Figure  2.  Aquaculture production of shrimp in the world in 2006

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2.   世界对虾贸易主要特征分析

2.1   世界对虾贸易规模稳步增长

伴随对虾养殖产量的大幅度提高，世界对虾贸易也呈迅速增长的态势。据统计，全球水产品贸易种类达800多种。其中，对虾产品为最重要的一种，2006年其出口值占全球水产品出口值的16.27%，是水产品贸易中最大宗产品。

近20年来世界对虾贸易变化趋势见图 3。可以看出，在1986~2006年的21年间，对虾出口量呈快速增长趋势；而出口额除1996~2002年间增长缓慢外，总体上呈稳步增长趋势，尤其是2002年以后增长迅猛。不考虑通货膨胀率，2006年对虾出口量为1996年的1.89倍，为1986年3.32倍；2006年出口额为1996年的1.33倍，为1986年的2.88倍。

图  3  1986~2006年世界对虾贸易变化趋势

Figure  3.  Change of shrimp exports in the world during 1986~2006

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2.2   对虾贸易主要由发展中国家流向发达国家

作为一种高值水产品，对虾贸易具有典型的由发展中国家流向发达国家的特点。图 4列出2006年发达国家与发展中国家的对虾贸易流量。发达国家是以世界经合组织(OECD)32个国家为标准划分的。统计的数据显示，发达国家对虾贸易为绝对逆差，而发展中国家对虾贸易为绝对顺差，发展中国家出口到发达国家的对虾产品金额不低于98.7亿美元。

图  4  2006年发达国家与发展中国家对虾贸易流量

Figure  4.  Trade flows for shrimp in developed and developing countries in 2006

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2.3   出口商品结构以冷冻虾为主，制作保藏虾的比例稳步上升

在世界对虾出口商品结构中，冷冻虾占绝对的主导地位，其次是制作保藏虾，其它如未冻虾、冰鲜虾以及冷冻虾仁等所占比例较低，2000年以后最高比例不超过4%(图 5)。从动态上看，冷冻虾与制作保藏虾呈相反的变动趋势。1986~1997年冷冻虾的比重维持在77.11%~80.15%水平，1998年以后冷冻虾的比重开始逐步下降，2006年降到67.1%；而制作保藏虾的出口比重除个别年份外呈稳步上升的趋势，1986年为9.35%，1996年为15.27%，到2006年已达26.68%。数据表明，世界对虾出口产品已部分由初级冷冻品转到具较高附加价值的制作保藏虾产品，体现了为适应世界多元化的需求，对虾产品加工出现了由粗加工产品逐步向深加工产品转移的变化过程。

图  5  1986~2006年世界对虾出口产品比例构成(数量)

Figure  5.  Export product composition of shrimp in the world during 1986~2006 (quantity)

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2.4   出口市场以中国、东南亚和美洲国家为主，出口国间竞争优势差异较大

世界对虾出口集中在主要对虾养殖国，2006年出口额列前10位国家的出口额占总出口额的69.2%，其中7个为东亚、东南亚与美洲国家(图 6)。

图  6  2006年世界对虾出口额前10位国家

Figure  6.  Top 10 countries for export value of shrimp in 2006

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但这10个出口国间的竞争优势差异较大。现以国际市场占有率、贸易竞争力指数(trade competition index，TC)和显示性比较优势指数(revealed comparative advantage index，RCA)3项指标来进行分析。

国际市场占有率指一国对虾产品出口额与世界对虾产品出口额的比值，它反映一国对虾产品参与国际竞争，开拓国际市场的能力。

TC也称净出口指数，是通过计算某类产品的净出口额在总贸易额中的比例来判断一国产品生产效率与国际水平的比较，其计算公式为：

式中T_i表示i行业的竞争力指数或称净出口指数，X_i表示i行业的出口值，M_i表示i行业的进口值。一般认为，T_i≥0.8，则该产品具有很强竞争力；若0.5≤T_i＜0.8，则该产品具有较强竞争力；若0≤T_i＜0.5，则具有强竞争力；若T_i=0, 则该产品具有一般竞争力。

RCA是指一国(地区)某产品出口在世界该产品出口的份额与该国所有产品的出口在世界所有产品出口中的份额的比率，其计算公式为：

式中RCA_ij表示i国(地区)j产品的显示性比较优势指数，X_ij表示i国(地区)对世界市场出口j产品的出口额，X_i表示i国(地区)对世界市场的总出口额，W_j表示世界市场j产品的出口额，W表示世界市场产品的总出口额。RCA指数考虑了不同国家和不同产品在世界市场上的份额，侧重于一国的出口绩效，其值越大，表明比较优势就越明显。

表 1列出2004~2006年对虾出口额前10位国家的国际市场占有率、TC和RCA等指标的平均值。国际市场占有率居前5位的均为东南亚主要养虾国，市场占有率都在7%以上。在TC指数上，除丹麦、荷兰、加拿大和中国外，另6个主要对虾出口国的TC值均在0.90以上，而印度、厄瓜多尔和孟加拉国的TC值更是接近1，显示极高的竞争优势；中国的TC值为0.77，具有较强的竞争力。在RCA指标上，厄瓜多尔最高，超过35；其次是孟加拉国、越南、泰国；RCA大于2.5的有7个国家，均显示有极强的国际竞争力；中国的RCA值仅有1.19，显示国际竞争力一般，远远低于其它东南亚国家。

表  1  2004~2006年世界主要对虾出口国国际市场占有率、TC和RCA均值

Table  1.  Average market share, TC and RCA for important shrimp export countries during 2004~2006

出口国 export countries	国际市场占有率/% market share	竞争力指数 TC	显示性比较优势指数 RCA
泰国  Thailand	14.81	0.92	13.30
越南 Vietnam	10.03	0.91	31.12
中国 China	8.95	0.77	1.19
印尼 Indonesia	7.38	0.95	9.01
印度  India	7.34	0.99	7.41
丹麦  Danmark	4.85	0.17	5.93
厄瓜多尔  Ecuador	3.52	0.99	35.44
荷兰  Netherland	3.73	0.33	1.06
加拿大 Canada	3.00	0.07	0.85
孟加拉国 Bangaladash	2.78	0.99	34.08
注：对虾进出口数据来自www.fao.org，世界市场产品的总进出口数据来自联合国统计署(www.unstats.un.org) Notes: Data for shrimp import and export is from www.fao.org, and data for import and export of all products in the world is from www.unstats.un.org.

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总的来说，中国在国际市场占有率上较高，但主要是依赖于产量最高的优势；另2项指标尤其是RCA指标显示，除丹麦、荷兰和加拿大外，中国对虾出口比其它6国的竞争优势均明显要弱，表明中国在提高国际竞争力、开拓市场能力上还有待于进一步加强。

2.5   进口市场主要集中于美国、日本和欧盟，市场集中度高

对虾进口国家/地区主要为欧盟、美国、日本、加拿大和韩国等，前10位国家/地区的进口额占总进口额的比例(市场集中度)达90%以上，其中欧盟、美国和日本的市场集中度超过80%，表明进口市场为高度集中(表 2)。

表  2  2000~2006年世界对虾进口额前10位国家/地区及市场集中度

Table  2.  Top 10 countries/areas for shrimp import and market concentration during 2000~2006  10⁶美元

进口国家/地区 import countries/areas	年份year
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
欧盟 EU	3 348.3	3 236.3	3 135.3	3 959.1	4 129.8	4 359.7	4 901.7
美国 USA	3 848.7	3 730.8	3 425.7	3 896.0	3 833.1	3 673.0	4 140.6
日本 Japan	3 167.0	2 679.9	2 578.6	1 946.8	2 525.7	2 439.3	2 520.0
加拿大 Canada	377.8	366.5	292.5	279.0	316.5	324.0	360.6
韩国 Korea	97.6	129.7	135.9	159.3	202.4	214.0	279.6
澳大利亚 Australia	124.0	128.4	120.6	156.1	174.0	194.8	228.4
中国 China	132.2	131.3	104.5	131.7	136.3	159.5	157.4
香港 Hong Kong	229.8	179.0	157.7	135.0	113.4	123.3	143.1
马来西亚 Malaysia	38.0	52.2	59.7	74.6	171.6	147.9	126.8
俄罗斯 Russian Federation	3.5	10.9	19.8	29.9	40.9	81.0	120.0
市场集中度/% market concentration	94	93	92	92	91	92	92

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2.6   贸易保护措施由关税逐渐转向非关税壁垒

在WTO的农业协议中，鱼类等水产品并未包括在内，而是作为非农产品对待。这是由于一些国家考虑到捕捞业不仅是一种涉及市场准入的产业，而且也是一种其它农业领域从未涉及过的资源准入的产业^[2]。因此，水产品所受的贸易保护比其它农产品要低，水产品的关税随着WTO每一个回合的谈判而逐渐降低。乌拉圭回合之后，水产品关税平均下降25%。发达国家水产品平均加权关税约为4.5%，发展中国家则减至20%以下^[3]。

在3大对虾进口市场上，欧盟对冷冻对虾的关税为12%，罐装虾达20%，但对非加太地区国家组织(ACP)和最不发达国家实施零关税；日本对新鲜对虾征税1.8%，烹制虾为4.8%，冷冻和罐装虾为6%，但对最不发达国家的对虾产品完全免税；美国除反倾销税外，所有冷冻对虾产品的关税为0，对虾与鱼肉混合罐头的关税为5%^[2]。可见，关税对于对虾贸易的约束和限制作用已在逐渐弱化，尤其是在美国和日本市场上。

当前，对对虾等水产品的贸易保护措施更多地体现在非关税壁垒手段的使用上，主要包括标准认证、原产地标签和卫生检疫等技术贸易壁垒和反倾销措施等。

标准和认证：美国和欧盟要求所有向其出口的水产品企业必须获得HACCP的认证资格；日本于2005年实施优良农产品认证制度，要求获得农副产品认证标志方可进入日本市场^[4]。从2005年年底起，美国的沃尔玛公司和全球最大的达登连锁餐饮集团先后采用《最严谨的水产养殖规范》(BAP)作为采购虾类产品的标准，要求生产商必须满足BAP标准要求，并通过第三方认证机构——美国养殖认证委员会(简称ACC)的认证^[5]。不可否认，若其它进口商纷纷效仿这一作法，将大幅度提高对虾进口门槛。

原产地标签：美国原产地标签法于2004年9月30日生效，要求除面包虾、鸡尾酒虾外，对虾零售商必须标示对虾的原产地和生产方式(野生或养殖)。欧盟原产国标签法2005年4月生效，标签上须含有养殖或野生的、生产国、水产品种类的商品名称等信息。日本是紧随欧盟和美国之后关注水产品产地标签的国家，要求所有进口到日本的对虾必须标示产地^[2]。

动植物检疫措施(sanitary and phytosanitary measures，SPS)：是水产品贸易中使用最多且最主要的贸易壁垒。欧盟对抗生素的检测仍十分严格，呋喃唑酮检测限为1×10^-9，氯霉素检测限仅为0.3×10^-9[6]；2006年1月1日，欧盟实施新的《欧盟食品及饲料安全管理法规》并于年底进行修改和补充，增加了对已经准入欧盟市场的食品安全问责制，要求从食品生产的初始阶段就必须符合食品生产安全标准^[7]，以加强食品安全的检查手段和控制管理。日本自2002年起加强进口水产品的药物残留检验，且对进口食品的检测力度进一步趋严。2006年5月29日，日本正式实施《肯定列表制度》，针对进口食品、农产品中可能出现的734种农药、兽药和饲料添加剂，检测指标从原来的1万多种增加到5万多种，单项指标的合格标准也大幅提高^[8]。美国对水产品的检测标准也渐趋严，2003年10月以后美国对虾类等水产品采用新的检测方法，新增加了对硝基呋喃代谢残留的检测，如氯霉素的检测限量由1×10^-9改为0.3×10^-9[9]。

反倾销措施：这是美国针对中国等6个主要对虾出口国采取的贸易壁垒措施，至今仍在实施。因受“非市场经济国家”的影响，中国成为此次对虾反倾销措施最大的受害者。由于被征高额反倾销税，中国大部分冷冻对虾产品被拒在美国市场之外。

随着渔业贸易自由化进程的加快，关税逐步降低，而技术标准、认证、卫生检验制度、反倾销等措施的使用日渐增多，影响和作用越来越大。非关税壁垒的存在使发展中国家的对虾等水产品进入发达国家或地区困难重重，加大了出口成本，降低了产品的竞争力。

3.   小结

(1) 近20年来，世界对虾生产出现了从捕捞到养殖的巨大变化，2006年世界对虾养殖产量比1980年增长了42.9倍，养殖产量占总产量的比例由1980年的4.2%升到2006年的47.8%。随着对虾养殖业的蓬勃发展，世界对虾的贸易规模呈现稳步增长的态势，2006年全球对虾出口量和出口额分别是1986年的3.32和2.88倍。

(2) 作为一种高值水产品，对虾贸易具有典型的由发展中国家流向发达国家的特点，统计数据显示从发展中国家向发达国家的对虾净出口额不低于98.7亿美元。在出口商品结构中，冷冻虾占绝对的主导地位，但近年来其比例在逐步下降，而制作和保藏虾的比例则稳步上升，表明为适应世界多元化的需求，对虾产品加工出现了由粗加工产品逐步向深加工产品的转移。

(3) 对虾进口主要集中在欧盟、美国、日本3大市场，其市场集中度达80%以上，为市场高度集中。对虾出口以东南亚和美洲国家为主，但出口国间的竞争优势差异较大。实证分析表明，中国对虾出口竞争力较其它东南亚主要出口国明显要弱，显示中国需进一步提高市场开拓能力。

(4) 随着渔业关税的逐步降低，技术标准、认证、卫生检验制度、反倾销等非关税壁垒措施的使用日益增多，作用和影响越来越大，成为现今世界对虾贸易的主要贸易壁垒。